観柳斎、転落

新選組の働きが認められ隊士たちは幕府直参に取り立てられた。近藤（香取慎吾 ）と土方（山本耕史）は江戸以来の苦労が報われた心地がし、抱き合って喜ぶ。だが、新選組の内部では、古参の永倉（山口智充）や原田（山本太郎）を差し置いて、観柳斎（八嶋智人）の地位が上になったことに反発が強まる。無実ながら切腹させられた河合（大倉孝二）の一件で、観柳斎に責任があることを皆が知っていたからだ。そんな中、観柳斎に数名の隊士たちが新選組を抜けたいと相談を持ちかけてきた。観柳斎は御陵衛士をつくって新選組を離脱した伊東（谷原章介）に掛け合ってやると安請け合いするが、新選組との関係を悪くしたくない伊東は拒否。行き先をなくした4人の隊士は京都守護屋敷で切腹し果てる。この一件でさらに風当たりを強めた観柳斎は新選組をそのまま脱走。西郷（宇梶剛士）に薩摩の軍師として雇ってもらえないかと頼み込む。西郷はその見返りとして観柳斎に会津藩と新選組の軍事機密を提供しろと持ちかけてくる。