回到江戸

近藤（香取慎吾）は容保（筒井道隆）の依頼で、長州征伐と将軍の上洛を建白するために江戸へ行くこととなった。藤堂（中村勘太郎）、永倉（山口智充）らを供に試衛館へ帰った近藤を、周斎（田中邦衛）、ふで（野際陽子）、つね（田畑智子）らが迎える。一方、新選組の活躍を知る幕府ではあったが、将軍の上洛には莫大な金銭がかかるため、近藤の願いは聞き入れられなかった。国の大事より保身に汲々としている幕府役人と旗本に失望する近藤。だが、西洋医学の権威・松本良順（田中哲司）から「世界との交わりを絶っては日本の将来はない」と言われ、一念発起。改めて攘夷のあり方を見つめ直す。一方、京では山南（堺雅人）が、新選組の勢力拡大を急ぎすぎる土方（山本耕史）への不信感を募らせていた。坂本（江口洋介）と会った山南は、坂本の自由な考え方に魅せられ、変わり果てた新選組と、ふがいない自分に嫌悪感を抱く。同じころ土方は永倉の反乱の決着をつけるため、近藤批判の建白書を書いた葛山（平畠啓史）に切腹を言い渡していた。