局长 近藤勇

つね（田畑智子）のもとに、近藤（香取慎吾）からの手紙が届く。そこには新選組の局長となった近藤らの活躍が書かれていた。　京都守護職・容保（筒井道隆）の後ろ盾を得た新選組は、軍学者の武田観柳斎（八嶋智人）、密偵を志願してきた山崎烝（桂吉弥）、家柄のいい槍術師範の谷三十郎（まいど豊）など新たな隊士を加え、八木家の向かいの前川家も借用するほどの大所帯となる。一方、土佐の坂本（江口洋介）は蝦夷地の開拓を進めようと動いていた。その坂本の前に、おりょう（麻生久美子）が現われる。そんな中、近藤は佐久間（石坂浩二）と再会。佐久間はまさ（はしのえみ）の店をクビになりかけた捨助（中村獅童）を従者として雇い、近藤を驚かせる。一方、土方（山本耕史）は、何かと新選組にうるさい大坂西町奉行所の内山（ささきいさお）を抑えるため、内山の悪行を山崎に探らせ揺さぶりをかける。だが、内山は斎藤（オダギリ ジョー）を過去の罪で拷問にかけ、新選組との対決姿勢をあらわに。土方は内山の暗殺を決意する。