全部就在这封信

長女・たまが生まれ、近藤（香取慎吾）は父親になった。そんな中、平助（中村勘太郎）を連れて講武所に初出仕するが、なぜかすげなく追い返される。松平主税助（藤木孝）が近藤の出自を知って採用をやめたのだ。そうとは知らず戸惑う近藤は、そこで土佐藩も土佐勤王党も抜けていた龍馬（江口洋介）と遭遇。誘われるまま舶来品が並ぶ幕府軍艦奉行並・勝海舟（野田秀樹）の屋敷へ。象山（石坂浩二）も加わり、真の攘夷や海軍操練所創設の話で盛り上がる。事情通の勝は、近藤が講武所を追い払われたのは身分のせいだと断言。自分は武士だと信じる近藤は、主税助への直談判を決意する。そのころ試衛館では、清河八郎の使者・山岡鉄太郎（羽場裕一）が山南（堺雅人）を訪問。幕府が身分を問わず国のために働く浪士を募集していると明かす。山南は早速状況を手紙にしたため、近藤に渡すようつね（田畑智子）にゆだねる。一方、お琴（田丸麻紀）との交際を続けていた土方（山本耕史）は、早く結婚したいと迫るお琴にウンザリ。冷酷にあしらい傷つける。