悬崖边的公主

阿永（直虎）为了归还龟之丞（井伊直亲）的笛子抱着碰运气的想法前去山中寻找，正巧被今村藤七郎所救二人相遇。龟之丞答应阿永一定会回来，阿永也一直坚信着这一点。阿永为了保龟之丞不被抓到拖延时间二人互换了衣服。也正如她所愿自己被抓到了，被今川特使质问为何出现在山中，灵机一动说是为了寻找龙宫小僧躲过一劫。骏河太守今川义元下达命令改小野和泉守政直为了监视人，另将阿永许配给贺丸（小野道好）。母亲给阿永直满之前送给她的礼物一个鼓，说龟之丞吹笛，媳妇就得以鼓来应和。阿永爱不释手决定要在他回来之前学会击鼓。鹤丸拒绝了这门亲事，就算父亲威胁他让弟弟来迎娶阿永他也不想背叛其他二人，也不想再对不起龟之丞。二人在井边时鹤丸告诉阿永是自己的父亲告密导致直满死去，龟被追杀背井离乡。
　　同时在另一边龟之丞因为长途跋涉身体又虚弱的原因晕倒了。阿永为了让婚约作废自己离家出走，不巧偶遇一名流浪汉，流浪汉得知她的身份后将她带回。母亲将顶撞父母的阿永关了禁闭，阿永想到南溪和尚告诉自己答案不止一个，随即想到了一个办法，将自己的头发剃掉。