第9集

西洋人弗洛伊斯来到日本，并面见三郎，请求在日本传播基督教。三郎表示同意。基督教逐渐在日本传播开来。德川家康来见三郎，并将武田信玄要求他攻打信长的书信面呈三郎。武田信玄开始向织田领土进军。德川家康在三方原被武田信玄打败，并被吓得大小便失禁。三郎决定向松永久秀搬救兵，然而松永久秀拒绝了他的请求。无可奈何之下，三郎只好另想办法。他提出用火枪对付武田信玄的骑兵队，然而却苦于弹药填充非常麻烦。三郎在苦苦思索时，他看到侍女阿雪和森可成的儿子们玩耍，便想出了轮流射击的主意：一批人打完后换下一批人继续上，不停地更替。武田和织田准备交战时，却传出了武田信玄死去的消息，武田氏撤兵，织田氏取得了胜利。得胜的三郎回到居城后立刻按照西方的习俗举办了圣诞派对。派对圆满结束之后，三郎一心要化解与延历寺的矛盾，他和明智光秀互换了身份，由光秀扮成三郎前往延历寺。然而，光秀在羽柴秀吉的诱惑下，火烧延历寺，并将寺中之人全部格杀。消息传到织田家臣那里，他们深感震惊，一直认为三郎不会做出这种事。三郎愤怒质问光秀，最后挥袖而去，三郎陷入了痛苦的深渊中。