悟空借扇失败

来到流河沙边，河中常翻暗涌急流，听说近三、四年来有几户船家失踪，怀疑河中有妖怪！
悟空游说师父不如破例，准他孭众人飞过对岸，但为三藏阻止，一定要每步脚踏地而行，最后三人用烂舢舨作渡船之用。
谁知，河中卷起漩涡，三藏被怪手拉入海底沙中，而悟空、八戒却被冲回岸上。
悟空因不熟水性，遂想出向海龙皇借海神珠，将海水分成两边，令水界如履平地。
三藏被拉入流沙洞，惶恐的见到双妖沙僧及龙皇三太子，他们准备人吃人。
沙僧奇怪三藏毫无惧色，于是与他攀谈食人的始末，话说他本是天庭卷帘大将，因打破琉璃灯而被玉帝建罪贬下凡间，每天受七刀穿身之苦，遂躲避在流沙河，却爱上食人。
三藏感化沙僧食人恶习，沙僧方知食人乃心魔作祟：才失去本性，决悔改并重新做人，这时，观音亦现身，感化龙皇三太子，因他曾烧毁父皇的殿上明珠，犯大逆不道之罪，被逐出龙宫，现把他化为龙马，助三藏取经，更且，赦免沙僧穿刀之苦，赐他为三藏徒弟，一向上路。
四师徒来到火焰山，无法前行，悟空遂问土地解决问题良方，土地指引悟空向铁扇公主借芭蕉扇，方可拨熄山火。
四师徒在山神庙落脚，悟空倦极入睡，竟在梦中遇上梦魔，大打出手，险些不敌，幸及时苏醒，避过危险，悟空叮嘱师父及师弟切勿入睡，等候他借扇回来。
哪知，红孩儿生性顽劣，铁扇公主又慈母多败儿，悟空借扇遇上阻滞！