三藏收悟空、八戒为徒

谁知，太宗摆乌龙，无心之失食言，令龙王如期被正法，于是惹来龙王报复索命！
方丈召集全院高僧为太宗诵经驱鬼，是夜，风云色变，妖龙张牙舞爪向太宗索命，其中一和尚玄奘一直镇定的保护太宗，他有金蝉子护体，玄奘以三大执着之理感化妖龙，令它诚心悔改，太宗保住性命，并答应派一队兵护送玄奘到紫竹林完成他一心求取大智慧的心顾。
经过万千艰难到达竹林，玄装的意志坚定终于打动观音，派他到天竺国大雷寺取西经，并赐予他禅杖一把，取名唐三藏。
太宗亦钦赐三藏马匹和紫金钵孟，助他途上化缘所用，三藏道谢后，便独自上路。
随着命运安排，三藏来到五指山，顺理成章的救出悟空，收为徒弟，而观音亦在适当时间再次出现，赐一金刚箍予三藏收服悟空，让悟空有一个锻炼自己的机会。
三藏、悟空来到一个村庄，借宿往在高村长之家，悟空感到高家妖气冲天，大屋根本是一个鱼塘，妖怪正是高家女婿。
悟空棒打妖孽，令八戒回复猪相，怎料，竟即场把其妻青青吓破胆而死，八戒伤心欲绝与悟空大打至戏班，混乱非常。
八戒不敌就擒，村民欲放火将他烧死，犹幸观音现身，责备八戒违命惹祸，八戒真挚恳求，观音终以杨枝金露令青青起死回生，且会忘记孽账，对雾水夫君再无记忆！
八戒承诺赎罪，忘记一切，辅助三藏取西经，与悟空成为师兄弟。