郭靖怀疑黄蓉暗中助他

郭靖把铁木真的聘礼还回，并指会继续寻找黄蓉下落，找到她后便会带回蒙古，如果她遭遇不测，郭靖便终身不娶，铁木真听后大为气愤，华筝于是出言相劝铁木真。
不久，铁木真决定攻打金国，在誓师晚会中，扬言自己已老迈，担心此去不回，因此要推举一个继承人，怎料令察合台及术赤反目成仇，更暗下带兵私斗，幸好被郭靖领兵制止，才免去一场灾难。
铁木真出兵后，郭靖在鲁长老教导下，胜无不胜，令郭靖大感奇怪，有日终忍耐不住跟踪鲁长老，发现其蒙古包内有一女人指点他，怀疑是黄蓉但鲁长老不时否认，直至欧阳锋出现，郭靖才得知黄蓉真的已混入军中助他，郭靖与欧阳锋更各自立下赌约。