马耀南组建特务营

翟宝玉心存芥蒂，以为高宏远有阴谋，不肯相信。翟宝玉部遭受鬼子袭击，损失惨重。马耀南派马晓云到孟显龙司令部赔礼道歉，并说明战况。孟显龙消除误解。中共山东省委调遣廖长山离开五军建立新的抗日支队，即八路军山东纵队第四支队。马耀南和廖长山回首战斗历程，两人依依不舍。随后，中共山东省委又派遣刚从延安回来的杨立群前去马耀南部改编五军。为组建一支尖刀部队，马耀南和杨立群商议以一支队为基础组建特务营，由杨立群兼任营长。杨立群对一支队司令马天民能不能服从组织安排深有疑虑。马天民说服部属，最终服从了安排，将自己的支队交到了杨立群的手中。